В большом многообразии торговых методик выгодно выделяются те, которые практически гарантированно позволяют зарабатывать. Стратегия Buy and Hold относится к таким. Это свод правил к открытию ордеров, для получения прибыли на многих фондовых площадках с прицелом на долгий период. С первого взгляда торговля по этой методике может показаться довольно простой, но и в этом вопросе существуют свои нюансы. Именно их мы и будем разбирать в этом материале. Изучим подробно описание и как пользоваться этим методом торговли, как работает стратегия криптовалют в трейдинге и можно ли с ее помощью заработать. Материал будет полезен для широкого круга биржевых игроков.
Основные правила
Разработчиком метода «Купи и держи» является один из успешнейших и самых известных инвесторов современности — Уоренн Баффет. Основную суть можно выразить всего в нескольких предложениях — покупая определенный актив, трейдера должно в первую очередь интересовать развитие событий в долгосрочном горизонте. Конечно, для такого способа трейдинга необходимо обладать определенным объемом капитала. Потому что даже самый долгий прибыльный тренд на небольшом объеме вложений не позволит в полной мере ощутить выгоду.
Чтобы понять, что выбранный инструмент подходит для долговременных вложений, необходимо провести фундаментальный анализ его потенциала. Вне зависимости от биржи, рынка или семейства выбранного инструмента, главный фактор — наличие у его котировок перспектив к росту. К примеру, ранее фондовые игроки на бирже в криптотрейдинге считались причудливыми гиками, не имеющими никакого отношения в торговле. С приходом же в данную сферу крупных международных компаний, криптомонеты перестали считаться экзотическими и все чаще включаются в торговые правила многих инвестиционных фондов. Эти организации придерживаются долгосрочных вложений, к которым как раз и относится торговая система «Купи и держи».
Проведя первичный анализ, у фондового игрока должно сложиться четкое понимание того, что есть хорошая перспектива увеличения цены выбранного актива. В трейдерской среде такой результат принято называть относительной стоимостью.
Объективно оценить потенциал развития получится только в тех инструментах, где можно посчитать истинную стоимость. Это общая сумма всех активов, которые относятся к выбранному. Для акций и других деривативов текущая стоимость может быть скалькулирована на основе открытых данных.
С криптовалютами и форекс ситуация немного сложнее. Помимо собственно стоимостной оценки необходимо тщательно проводить фундаментальный анализ. Он носит вероятностный характер, но позволяет примерно оценивать горизонт инвестиций. В «крипте» и несколько лет удержания открытых ордеров могут вылиться в несколько сотен процентов прибыли. Для валюты этот показатель может составлять уже несколько десятков процентов.
Чем выше потенциал роста, тем больше прибыли он может принести на долгосроке. Но тем больше времени может потребоваться для реализации прибыльной системы покупки и удержания в рынке. Трейдерам рекомендуется определять защитные уровни, при падении цены ниже которых операция будет считаться проигрышной.
Любой биржевой рынок — сложная система, законы которой до конца непонятны никому. Но в целом удаленная перспектива любого актива — увеличение курсовой цены.
Общая пошаговая инструкция для стратегии Buy and hold:
- Выявить инструмент с наибольшим потенциалом увеличения цены.
- Определить уровни стоп-лосса и предполагаемого профита. Наилучший момент открытия — в минимальной точке долгосрочного тренда. Исходя из текущего положения дел, на конец 2020 года, по многим инструментам сохраняется наилучший момент для входа на долгосрок.
- Провести вложение в выбранный инструмент.
- Периодически проводить контроль открытой позиции. Для долговременного вложения контроль чаще 1 раза в месяц не рекомендуется. Краткосрочные колебания в этом случае могут доставлять дискомфорт трейдеру, но никак не говорить о неправильно принятом решении. При выявлении возможностей роста позицию рекомендуется увеличивать дополнительными ордерами. Защитную позицию в случае положительного развития тренда необходимо передвигать в точку безубыточности, не забывая о том, что открытый ордер будет находиться в рынке продолжительное время. Поэтому перенос стоп-лосса слишком близко к текущим уровням цен опасен для реализации общей идеи.
- Закрывается позиция, когда последняя оценка фундаментальных факторов говорит о том, что инструмент из недооцененного перешел в разряд справедливой рыночной цены.
Кому подходит метод
Стратегия Buy and hold подойдет как профессиональным инвесторам, так и начинающим игрокам. Для последних, данный метод может быть адаптированным к любому рынку с минимальными изменениями, а главное — не требует большого опыта и множества специальных знаний. Главное — увидеть актив, цена которого находится около минимальных многолетних значений и войти в рынок в точке наименьшего риска — когда котировки находятся ближе всего к уровню поддержки.
Поясним на конкретном примере. Ниже изображен график американского доллара к швейцарскому франку с периодом в месяц. Даже беглый анализ позволяет увидеть, что котировки в настоящее время находятся около уровня поддержки (красная линия на графике, уровень 0,88126) с перспективой роста до максимума последних лет — 1,02964 (синяя линия) и выше. В условиях установки защиты ниже уровня поддержки на «круглой» цифре 0,8700, возможность роста составляет 148 пунктов к 12 пунктам риска по стоп-лоссу. Соотношение очень привлекательное. И таких возможностей на любом рынке всегда можно найти великое множество.
Заключение
Метод открытия с дальнейшим долговременным удержанием позиций — система, подходящая даже начинающим биржевым игрокам. С ее помощью сложно обогатиться в краткосрочной перспективе, но и возможности получения значительного профита гораздо выше остальных. При использовании этой эффективной методики не требуются дополнительные вложения в аналитические инструменты, поэтому каждый трейдер может фактически бесплатно пополнить свой арсенал мощным проверенным временем способом заработка.
