Одним из важных моментов в трейдинге считается защита своих финансов от резкого спада стоимости цифровых или любых других видов активов. Вариантом сохранить собственный денежный капитал считается хеджирование сделок, позволяющая не только профессиональным пользователям, но и также обычным вести эффективные торговые сессии.
В этой статье каждый узнает многое о хеджирование: что это простыми словами, для чего необходимо, какие методы применяются с примерами, помогающие разобраться в этом деле. Напишите в комментариях под статьей свою историю по использованию стратегий, связанных с хеджированием рисков на фондовом рынке, в криптовалюте или в форексе.
Хеджирование: что это простыми словами
Хеджирование – стратегия, применяемая многими трейдерами, чтобы понизить шансы на потерю денежных средств на традиционном фондовом рынке, в том числе при торговле цифровыми активами. Инструмент считается полезным, чтобы поддерживать криптохолдинги, защищая свою прибыль, когда происходит нестабильная ситуация на рынке.
Для чего нужно хеджирование в трейдинге криптовалют?
Несмотря на заработки многих людей в крите, однако имеется множество инвестиционных рисков, напрямую связанных с их волатильностью и нестабильностью на рынке. Колебания в стоимости преобладают в тех местах, где стоимостная величина будет повышаться и также быстро снижаться. В качестве хорошего примера можно взять Dogecoin. В январе 2021 года смог вырасти за 24 часа достаточно значительно – торговалась по 0,008 $ в начале дня и резко дала рост x10 до 0,08 буквально за несколько часов. На следующий день цена скорректировалась и монета подешевела на 72% до 0,022.
В отдельном случае любая из криптоактивов создавалась с учетом того, что будет обладать децентрализацией. По собственной природе цифровые активы не обладают регулированием, имеются в большинстве учреждений. Тем самым на цифровой рынок не относиться требования, ограничения и рекомендательные советы, которым следуют традиционные варианты финансовых учреждений. Другой проблемой нынешнего времени – ограничение степени защиты, спровоцированная вышеописанным. По итогу криптовалютным трейдерам следует полагаться на опытность и экспертность.
Как хеджировать криптовалюту: методы и примеры
Хеджирование – инвестиционный инструмент, позволяющий пользоваться большинством стратегий для снижения рисков. Такими вариантами считаются диверсификация портфеля, короткие продажи и хеджирование опционами и деривативами, в том числе фьючерсами.
Диверсификация портфеля
Одним из наиболее простых способов уменьшить риски на любом рынке, в том числе таком высокорискованном, как криптовалютном считается диверсификация. Под этим термином скрывается процедура, связанная с покупкой нескольких активов, вместо того, чтобы покупать один. В таком портфеле инвестора любая из купленных криптовалют будет работать как хедж для другой. Результатом станет то, что когда цена любого из токенов начнет падать, то общий убыток будет гораздо ниже, чем при покупке трейдером одно актива и её стоимость начала падать.
Например, трейдер решил приобрести три криптовалюты, пусть ими будут ETH, BTC и LTC. Разделив весь бюджет на три монеты получил меньший убыток. К примеру, LTC поднялся в цене на 8%, а ETH на 3%, а вот стоимость BTC обрушилась на 20%. В этом случае, пользователь потеряет 9% от стоимости портфеля перед обрушением. Вложив все деньги в BTC потеря была бы равной 20%. Конечно же, купить можно было LTC или ETH и быть в прибыли, однако невозможно сказать наверняка, какая из валют будет подниматься в стоимости, а какая нет.
Использование короткой продажи при хедже активов
Короткая продажа или по-другому валютное хеджирование – способ, применяемый продвинутыми трейдерами. Связан с продажей конкретного актива, когда предугадывается то, что токен или криптовалюта упадет по стоимости. После этого происходит приобретение цифрового актива по наиболее низкой стоимости. Чтобы вести короткую продажу на Binance или любой другой торговой площадке, следует провести фундаментальный анализ цифрового актива, используемый для хеджирования. Подобным финансовым инструментом пользуются только трейдеры с опытом.
Одним из вариантов считается анализ дивергенции, помогающий определить признаки того, произойдет ли разворотный тренд. Как только имеются признаки разворота, в этот же момент может быть закуплено в займы некоторое количество криптовалюты у биржи или брокера, продав тем самым заемные токены на рынке. Как только цена снизилась, происходит покупка токенов по наиболее низкой цене, тем самым возвращая занятые криптовалюты обратно. Если прогноз был не точным, и цена поползла вверх, то происходит закупка токенов по высокой цене, что приведет к потере части финансов.
Например, трейдер планирует открыть short (короткую позицию) по LTC, занимая 350 $ в этой валюте по цене в 150 $. Если стоимость упадет до 105 $, то трейдеру будет необходимо всего 245 $ для покупки того же количества валюты, оставшись в прибыли на 55 $. Но если резко поползла стоимость вверх до 205,72 $, в таком случае нужно их купить по цене в 480$, тем самым можно фиксировать убыток в размере 130$. Однако, важным пониманием станет то, что хеджирование обладает особенностями: транзакционные издержки и маржинальные проценты могут съест часть прибыли.
Использование фьючерсов и опционов для хеджирования криптовалют
Последним рассматриваемым способом считается хеджированием с использованием деривативов и опционов на Бинанс или любых других торговых криптовалютных площадок. Такой инструмент считается контрактом, с определенной ценой базового актива. Распространенными деривативами считаются фьючерсы – варианты экономического контракта, проводимый между 2 или несколькими людьми, договорившиеся о торговле цифровыми активами по определенной стоимости на будущую расчетную дату.
Основная причина использования фьючерсов при хеджировании считается то, что это может помочь трейдерам снизить риски того, что цена будет снижена, занимая тем самым short (короткую позицию), получая доход после роста стоимости, открывая long (длинную позицию) по фьючерсам. Однако такой метод также следует использовать, если имеется опыт работы с криптовалютными инструментами с повышенным риском.
Например, предположим что у трейдера имеется 5 ETH со стоимостью каждого около 2 000 $. И ему хочется зафиксировать такую позицию по данной стоимости. Каждый контракт будет стоить пользователю по 1 доллару ETH, по цене которой нужно приобрести 10 000 контрактов. Затем человек открывает short (короткую позицию) в ожидании стоимости и продает их. Если стоимость будет падать на определенную дату, тогда трейдером будут выкуплены фьючерсы по наиболее низкой стоимости, получая в качестве прибыли разницу в цене.
Однако, если стоимость будет расти, то трейдер понесет убыток, приобретая фьючерс по завышенной цене. Однако, прибыль получается, если занят long (длинную позицию) с удержанием контрактов, в момент роста цены, но при снижении будет нести убытки. Прибыль увеличивается за счет использования высокого кредитного плеча.
Особенности хеджирования: плюсы и минусы
Преимущества хеджирования состоят в том, что трейдер сможет защитить свой портфель от рисков, повысив безопасность и сделав свой портфель наиболее ликвидным. Также пользоваться таким способом сохранения капитала может любой пользователь брокера или биржи, даже новичок.
Из недостатков считается то, что пользователь полностью отказывается от бонусной прибыли и появляются некоторые новые расходы и издержки, связанные с открытием новых сделок, выполняющих роль хеджирования. Также произойдет увеличение количества сделок и активов, усложняющих подсчет прибыли из-за количества.
Как не потерять собственные деньги: советы экспертов
Каждый инвестор должен знать как вкладывать денежные средства и уметь страховать, когда происходит просадка на рынке. В нынешнее время существует масса вариантов, помогающие комбинировать способы в процессе хеджа. Отслеживается то, насколько сильным будет тренд и волатильное колебание с помощью:
- технического индикатора MACD, помогающий отразить динамику стоимости;
- изучения отчетов по фьючерсам;
- проведения сопоставления длинных и коротких позиций;
- отслеживания процентов при применении маржинального плеча.
Когда все факторы будут указывать пользователю на грядущую просадку, с помощью хеджирования каждый сохранит капитал и собственные нервные клетки. Однако не следует забывать и о диверсификации с правильным наполнением портфеля ликвидными цифровыми активами.
